中国投资级公司正计划在本季度发行离岸债券，以筹集数十亿美元。
财务顾问表示，这些公司计划筹集高达 10-150 亿美元的资金，部分原因是北京的经济刺激措施降低了筹款成本，并刺激了借款胃口。
这些水平意味着中国公司准备在第四季度筹集三年来最多的海外债务。Dealogic 的数据显示，仅在上周，他们就获得了约 59 亿美元的美元和欧元债券，使其成为 2024 年离岸债务融资最繁忙的一周。
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花旗集团大中华区债券银团主管孙西曦表示：“刺激措施的积极势头和预期的 FOMC 降息可能会推动那些灵活并准备更快地进入市场的发行人——他们可能会在未来几周考虑窗口。
在过去的两周里，中国发起了一场大规模的 刺激计划 这包括降低贷款和抵押贷款利率，以试图重振该国受危机打击的房地产行业。
北京也是 计划今年发行价值约 2 万亿元人民币（2850 亿美元）的主权债券 以促进家庭消费，路透社上周援引知情人士的话报道。
评级机构惠誉（Fitch）在本周的一份报告中表示，中国放松信贷条件的步伐比预期的要快。
美联储上个月降息 50 个基点，使美国经济坚定地走上了降息之路。
银行家表示，自政府上个月宣布刺激措施以来，中国投资级企业的信用利差已收窄 10 至 20 个基点，这表明投资者对中国的风险偏好正在改善。
他们表示，利率下降和信贷利差收窄将降低中国企业的融资成本。
中国最大的外卖平台美团上周通过两期美元债券筹集了 25 亿美元，这是该国 2024 年的第一笔科技行业交易。对这笔交易的强劲需求意味着最终价格比最初向投资者标记的范围便宜 30 个基点。
债券市场势头
瑞银全球银行亚洲区副主席朱曼迪表示，北京的刺激计划将鼓励企业扩大业务，从而带来潜在的新资金需求和更多通过债券或其他渠道进行的融资活动。
Zhu 表示，该银行看到了“债券市场的强劲势头以及一级和二级市场的强劲投资者需求”。
根据 LSEG 的数据，中国公司本季度计划发行高达 150 亿美元的海外债券，而去年同期筹集的 138 亿美元和去年第四季度的 110 亿美元。
花旗集团的 Sun 表示，随着中国公司获得监管批准和配额，海外债券发行热潮可能会持续到明年。
LSEG 的数据显示，中国公司在 2024 年前三个季度筹集了相当于 633.3 亿美元的美元、欧元和日元债券，高于去年同期的 441 亿美元。
尽管数量有所增加，但与 2020 年前三个季度 1500 亿美元的峰值相比，中国的境外债券发行量下降了一半以上，当时全球疫情刺激措施推动了创纪录的此类交易数量。
- 路透社由 Jim Pollard 补充编辑
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