总部位于爱丁堡的快速发展和进取的财务规划公司卡尔顿财富管理公司(Calton Wealth Management)已任命金融服务咨询公司郎猫创始人兼首席执行官马克·波尔森(Mark Polson)为非执行董事。
波尔森先生在金融服务行业工作了超过 25 年,并于 2010 年成立了 lang cat,这是一家专业咨询公司,该公司分析该行业,指出不良做法,并帮助公司进行沟通。
卡尔顿创始人兼首席执行官汤姆·汉姆 (Tom Ham) 表示:“我们正在快速发展,作为这一发展历程的一部分,我很高兴欢迎马克加入卡尔顿,担任我们新的非执行董事。
“他对该行业的声誉、知识和洞察力是首屈一指的,他知道在金融服务领域创办和发展受人尊敬的企业意味着什么。”
波尔森先生表示:“在长时间坐在一旁研究规划师和顾问并分析该行业之后,现在是我把钱付诸行动并获得规划公司生活的第一手经验的时候了。
“卡尔顿是一个自然的选择,因为它是一家雄心勃勃的公司,有能力实现这一雄心壮志,最重要的是拥有正确的价值观和态度。 我很荣幸汤姆邀请我加入,我期待着帮助卡尔顿表明,在不妥协原则的情况下扩大规划公司的规模是可能的。 我也期待着在办公桌的另一边狠狠地盯着一些提供商。”
卡尔顿在过去两年中通过有机增长和收购其他 IFA 公司实现了快速发展。 随着持续增长,该公司最近宣布计划将人工智能 (AI) 纳入其建议流程中,以减少琐碎的任务,让规划人员能够将更多时间花在客户身上。