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人民币遭遇一年来最大跌幅,因担心特朗普在民调中获胜

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随着美国大选日期的临近,中国已经在多个方面产生了影响。外汇交易和人民币强势是可能会出现一些动荡的领域之一。

人民币感受到了唐纳德·特朗普可能重返美国总统职位的压力,不仅来自做空货币的投机者,还来自一直在囤积美元的大陆出口商。

自 2023 年初以来,人民币一直疲软,首当其冲地受到中国经济萎靡和低收益率的冲击。过去 17 个月,受到严格管理的货币一直处于 7/1 水平的弱势一侧,下跌约 2%。

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高额关税威胁压低人民币

现在,尽管中国大陆股市庆祝北京的全面刺激计划,投资者纷纷涌入中国,但特朗普赢得11月5日总统大选的前景以及他的 提高贸易关税的威胁 对中国的人民币施加了更大的压力。

它在三周滚动基础上下跌了约 1.5%,这是一年多来的最大跌幅。

“在未来12到18个月里,随着中国面临来自各个方向的更高贸易关税的前景,对经济来说,最简单的政策调整机制可能是货币贬值,”瀚亚投资(Eastspring Investments)固定收益投资组合经理吴荣任(Rong Goh)表示。

这是该国以前做出的政策选择。

在特朗普的第一任总统任期内,人民币兑美元在 2018 年美国对中国商品征收第一轮关税期间贬值了约 5%,一年后随着贸易紧张局势升级,人民币兑美元又贬值了 1.5%。

市场参与者表示,中国人民银行 (PBOC) 当时允许人民币贬值,表面上是为了通过增加出口收入来抵消关税的影响。

作为他促进美国制造业的一部分,特朗普这次向选民承诺,他将对来自中国的商品征收 60% 或更高的关税。

杰富瑞(Jefferies)全球外汇主管布拉德·贝克特尔(Brad Bechtel)估计,如果特朗普重返白宫,共和党赢得国会控制权,人民币可能会在几个月内下跌多达12%。

巴克莱银行(Barclays)宏和外汇策略师Lemon Zhang认为,今年第四季度离岸人民币兑美元汇率约为7.10,处于6月以来7.00-7.30区间的中间位置。

持平的债券收益率打击人民币

国内低迷的债券收益率也削弱了人民币。

美国 10 年期国债的收益率是中国国债的两倍,而中国国债的年回报率仅为 2%。

国内投资者和出口商一直在向国外投钱。其中一些是商业银行的外汇存款,截至 9 月底已升至 8490 亿美元,其余则用于海外资产,包括中国国有企业 (SOE) 发行的美元债券。

中国买家纷纷涌入中国国有企业债券,因为“如果在岸债券收益率远低于离岸债券收益率,这对他们来说似乎是一个非常容易的决定,”景顺(Invesco)的投资组合经理丁逸飞(Yifei Ding)说。

面对美国加征更多贸易关税的威胁和人民币贬值的前景,企业并不急于将存放在国外的现金汇回国内。

“关税和特朗普意味着美国的利率更高,美元更贵,对吧,”上海一家电子元件出口商的老板朱女士说,她拒绝透露自己的全名。

“我们在香港的海外确实有账户。我们在那里保留了一些美元存款,我认为我们不会很快兑换这些存款。

当局似乎更喜欢贬值的人民币。当人民币在 8 月份升值至 8 个月高点时,人们看到主要国有银行购买美元以减缓人民币的升值,这可能是为了帮助保护出口收入。

中国人民银行没有立即回应路透社的置评请求。

虽然人民币兑美元有望连续第三年下跌,但按贸易加权计算,人民币已上涨 1.8%。

“如果特朗普说到做到……他说的是对中国征收 60% 的关税,这很糟糕,“IG 的市场分析师托尼·梧桐 (Tony Sycamore) 说。

“我怀疑这可能是中国当局开始走在前面的原因——降低货币政策,谈论财政刺激。因为如果这些关税真的开始实施,对中国的增长将不利,你希望t 在那里有一个缓冲。

  • 路透社由 Jim Pollard 补充编辑

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Jim Pollard 是一名澳大利亚记者,自 1999 年以来一直驻泰国。他曾在悉尼、珀斯、伦敦和墨尔本的 News Ltd 报纸工作,然后在 90 年代后期穿越东南亚。他在 The Nation 担任高级编辑 17+ 年。

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