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恒生指数下跌,日经指数跳涨,投资者押注特朗普交易

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周三,亚洲市场走势喜忧参半,因为投资者在共和党候选人宣布作为美国下一任总统取得惊人胜利之前的几个小时内开始玩“特朗普交易”。

虽然唐纳德·特朗普的“胜利”在亚洲市场早期还远未为人知,但当时的趋势表明,这位78岁的老人有望重新夺回白宫。

在中国大陆和香港,这意味着随着投资者关注民意调查的进展,任何开盘涨幅都被抹去了。当中国市场收盘时, 特朗普宣布了胜利 在激烈的比赛中战胜了民主党人卡玛拉·哈里斯 (Kamala Harris)。

同样在 AF:特朗普将对贸易、气候变化、电动汽车产生重大影响

上证综指午盘小幅上涨 0.16%,收盘下跌 0.09%。中国蓝筹股 CSI300 指数也下跌了 0.5%。

与此同时,香港的股票经历了更艰难的一天,这些股票往往由外国人交易,并被想要押注中国资产的对冲基金所使用。

追踪在香港上市的内地证券的恒生中国企业指数(Hang Seng China Enterprises Index)大幅下跌2.84%,原因是投资者对加征关税前景的担忧加剧。

作为促进美国制造业的一部分,特朗普曾向选民承诺,他将对来自中国的商品征收 60% 或更高的关税。

“目前,市场狭隘地关注关税的前景,因为这是根据总统行政命令直接拉动的最容易的杠杆,但我们已经看到2016-20年和其他可以用来遏制中国的杠杆,”瀚亚投资固定收益团队的投资组合经理Rong 任 Goh表示。

“它可以包括对中国实体的金融制裁,进一步收紧中国获得对人工智能发展至关重要的技术的监管……这个名单还在继续。

这些担忧导致在香港上市的中国科技股普遍下跌。电子商务巨头 JD.com 下跌 5.2%,阿里巴巴和美团分别下跌 4% 和 3.7%。

中国股市正在从长达多年的低迷中恢复过来,因为当局承诺解决消费疲软和房地产行业低迷的问题。自 9 月 23 日北京开始降息并承诺大规模刺激以来,沪深 300 指数上涨了 20% 以上。

但特朗普的胜利可能会阻碍这种反弹,因为技术、国防和出口行业是他政策的瞄准目标。外国投资者可能会对任何与中国相关的资产进行防御性定位。

艰难的日子里的 RMB

特朗普提出的关税和税收政策也被视为通货膨胀,因此可能会使美国利率居高不下并损害贸易伙伴的货币。

这些预期意味着美元兑主要货币将于周三创下 2020 年 3 月以来的最大单日涨幅。

截至格林威治标准时间 1300 点,衡量美元兑六种主要货币的美元指数上涨 1.9% 至 105.33,创下四个月来的最高点。虽然人民币的攀升对亚洲货币造成了全面伤害,但人民币是最脆弱的货币之一。

离岸人民币兑美元下跌逾 1%,至 8 月中旬以来的最低水平。其在岸货币也下跌了 0.8% 以上,中国主要国有银行正在抛售美元,以防止人民币过快贬值。

专家相信人民币 只会进一步下跌 在特朗普担任总统期间。

在特朗普的第一任总统任期内,人民币兑美元在 2018 年美国对中国商品征收第一轮关税期间贬值了约 5%,一年后随着贸易紧张局势升级,人民币兑美元又贬值了 1.5%。

其他因特朗普卷土重来而受到严重打击的亚洲货币是新加坡元、泰铢和印度尼西亚盾。韩元也跌至 2022 年 11 月以来的最低水平。

分析人士认为,特朗普的胜选将比其他亚洲货币更严重地打击韩元、新加坡元、泰铢和马来西亚林吉特,因为它们的出口导向和对中国增长可能放缓的敏感性。

日本股市欣喜若狂

然而,特朗普获胜的早期前景并没有让整个欧洲大陆的情绪变得闷闷不乐。

在日本,投资者向芯片和国防股投入资金,带领日经平均指数收于三周高点。该指数上涨 2.61% 至 39,480.67。

更广泛的东证指数收盘上涨 1.94% 至 2,715.92.

涨幅最大的是日本科技股,其中芯片测试设备制造商爱德万测试领涨,上涨 8%。随着美元兑日元走强并提振出口板块股票,日经指数也加速上涨。

IHI、三菱重工和川崎重工等国防股也大幅上涨。“这是典型的特朗普交易,”Monex首席策略师Takashi Hiroki表示,因为特朗普可能会要求日本减少对美国的依赖。

特朗普的胜利在印度也被认为是有利的,科技股出现了四个月来最好的一天。

Equirus 经济学家安妮塔·兰根 (Anita Rangan) 表示,特朗普的回归将“可能会导致美国增加支出,并且由于新德里与美国和共和党候选人的建设性关系,对印度有利”。

“特朗普降低公司税的计划也可能使需求侧的印度 IT 公司受益,而中国 +1 贸易将帮助许多国内行业,”Jefferies 表示。

比特币创历史新高

特朗普的交易在其他市场也蓬勃发展,比特币上涨 8.6%,达到创纪录的 75,120 美元。特朗普被认为比哈里斯更积极地支持加密货币。

美国股票期货也坚定地处于绿色状态,一度上涨 2%。最大的赢家是特斯拉,由于其首席执行官埃隆·马斯克 (Elon Musk) 对特朗普的支持,其股价盘前上涨了 12% 以上。

马斯克向一个动员特朗普选民的超级政治行动委员会投入了超过 1 亿美元,并利用他的社交媒体网站 X 来放大支持特朗普的信息。作为回报,特朗普承诺马斯克在他的政府中担任职务。

总体而言,共和党大获全胜将意味着“更多的扩张性财政政策”,丹斯克银行(Danske Bank)外汇分析师Kirstine Kundby-Nielsen表示。

“更具扩张性的财政政策和’美国优先’的方法将支持包括美元在内的美国资产。”

与此同时,美元的大幅上涨给油价和其他大宗商品带来了压力,因为这使得它们在以其他货币购买时更加昂贵。

  • 路透社,来自 Vishakha Saxena 的额外编辑和输入

也可以参考:

特朗普称在民意调查中获胜,中国面临更多的贸易竞争

人民币遭遇一年来最大跌幅,因担心特朗普在民调中获胜

特朗普表示,如果中国占领台湾,他将对中国征收高额关税

美国芯片制造商因向中国发送的芯片被罚款 500,000 美元 – NYT

中国太阳能企业转移东南亚基地以避免美国关税

据《纽约时报》报道,中国黑客以特朗普家族、拜登助手为目标

美国规定限制对中国芯片、量子和人工智能的投资

中国“可能在几年内发行 1.4 万亿美元的额外债务”

维沙卡·萨克塞纳

Vishakha Saxena 是 Asia Financial 的多媒体和社交媒体编辑。她自 2013 年以来一直从事数字记者工作,是一位经验丰富的作家和多媒体制作人。作为一名交易员和投资者,她对新经济、新兴市场以及金融与社会的交叉领域有着浓厚的兴趣。您可以写信给她 [email protected]

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